２０２５年度 顧客本位の業務運営方針（原則1）
◆顧客の最善の利益の追求（原則2）
プロフェショナルとしてニーズにあったプランニングを行い最善の提案と利益の追求に努めます
－取り組み－ お客さまの意向の確認し、最適な補償（保障）と保険料を提案します
◆利益相反の適切な管理（原則3）
お客さまの利益が損なわれていないかを確認検証する体制を整え、適切な管理に努めます
－取り組み－ お客さま対応履歴の入力と確認・管理し定期検証を行います
◆手数料等の明確化（原則4）
保険料などの費用がどのように構成されているか、または代理店手数料について説明しご理解いただけるよう努めます
－取り組み－ パンフレット等を使用し、理解いただくよう説明し、対応履歴の入力と確認・管理し定期検証を行います
◆重要な情報の分かりやすい提供（原則5）
お客さまにとって分かりやすい表現など丁寧な説明に努めます
－取り組み－ 損害保険の観点、生命保険の角度から幅広い知識と経験から適切なアドバイスを行います
◆顧客にふさわしいサービスの提供（原則6）
お客さまの意向を理解しQOLを考えた質の高いサービスに努めます
－取り組み－ 色々なお客さまの声を対応履歴等で管理検証しより良いサービスを提供します
◆従業員に対する適切な動機づけの枠組み等（原則7）
時代の変化に対応しお客さまの生涯にわたって安心のパートナーとして適切な動機づけに努めます
－取り組み－ 継続的な教育・指導を行い適切な動機づけを行っていきます
2025.10.1 改定
◆K P I （重要業績評価指標）
・月例会議、臨時会議、月例研修
・ペーパーレス計上９０％以上（前年実績：89.8％）
・証券１０日前作成９０％以上（前年実績：91.8％）
・キャッシュレス・ペーパーレス払率（クレカ払率１５％以上、ネット口振率７０％以上）（前年実績：99.5％〈キャッシュレス〉 71％〈ネット口振〉）
・ドラレコ付帯率１０％以上、保有率８％以上（前年実績：10％未満）
・モバイル！SOMPO活用１５０件以上（前年実績：50件）
・計上不備率３％以下（前年実績：1.6％）
・情報セキュリティ体制（サイバー保険・セキュリティポリシー策定・セキュリティ教育）前年実績：完了
・ToDo完了率１００％（前年実績：100％）
・アンケート回収５０件以上（前年実績：35件）
・生保アフターフォロー率９０％以上（前年実績：100％）
・生保ペーパーレス手続き率９０％以上(前年実績：90％)
